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This website exists to provide clients and potential clients with information concerning our firm and our unique, low-pressure approach to personal and professional services. We have an excellent client-retention rate, and we are extremely proud of the high-quality services that our firm provides.
Please, feel free to browse our website to see the services we offer as well as the many helpful resources we provide. When you are ready to learn more about what we can do for you, we encourage you to contact us.
When coming to have your taxes done please bring with you
- 2023 Income or IRS Documentation
- W-2 (earned wages)
- 1099s (interest, investment info, social security, and other 1099 data as applicable)
- 1098 (from college/university, if claiming education benefits); also receipts for the cost of books and other required materials paid in 2023
- Self-employment income and expense data (mileage, special clothing, tools, etc.)
- Letter for daycare/dependent care expenses
- Charitable contributions
- Form 1095-A for Marketplace Healthcare information
- Any other income-related materials
- Official Photo ID: driver’s license, state-issued photo ID, employer ID, student ID, passport, or Military card
- Social Security cards (yours, your spouse’s, and dependents)
- Your checkbook or Routing # and Account # if you want direct deposit of tax refund.
- 2022 Tax Return, if available
- If widowed in 2022 or 2021 with dependents, please bring documentation for the deceased spouse
Cuando venga a hacer sus impuestos, por favor traiga con usted:
- Ingresos 2023 o documentación del IRS
- W-2 (salarios ganados)
- 1099 (intereses, información de inversión, seguridad social y otros datos del 1099 según corresponda)
- 1098 (de la facultad/universidad, si reclama beneficios educativos); también recibos por el costo de libros y otros materiales requeridos pagados en 2023
- Datos de ingresos y gastos del trabajo por cuenta propia (kilometraje, ropa especial, herramientas, etc.)
- Carta de gastos de guardería/cuidado de dependientes
- Contribuciones caritativas
- Formulario 1095-A para información del Mercado de Atención Médica
- Cualquier otro material relacionado con los ingresos.
- Identificación oficial con fotografía: licencia de conducir, identificación con fotografía emitida por el estado, identificación del empleador, identificación de estudiante, pasaporte o tarjeta militar.
- Tarjetas de Seguro Social (la suya, la de su cónyuge y sus dependientes)
- Su chequera o número de ruta y número de cuenta si desea el depósito directo del reembolso de impuestos.
- Declaración de impuestos de 2022, si está disponible
- Si enviudó en 2022 o 2021 con dependientes, traiga la documentación del cónyuge fallecido.
